01.: A Banda
02.: Ana Vai Embora
03.: Funeral de um Lavrador
04.: Como Dois e Dois São Quatro
05.: Morena dos Olhos D'Água
06.: Favela
07.: Manhã de Liberdade
08.: Menina de Hiroshima
09.: Ladainha
10.: Canção do Bicho
11.: Canção da Primavera
12.: Faz Escuro Mas Eu Canto
*OUÇA: Canção da Primavera
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01.: Quero Que Vá Tudo Pro Inferno
02.: As Curvas da Estrada de Santos
03.: Além do Horizonte
04.: Como É Grande o Meu Amor Por Você
05.: Dia de Chuva
06.: Olha
07.: Cavalgada
08.: Proposta
09.: Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos
10.: A Cigana
11.: O Divã
12.: Se Você Pensa
*OUÇA: Olha
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01.: A Rita
02.: Onde É que Você Estava
03.: Ela Desatinou
04.: Trocando em Miúdos
05.: O Que Será (À Flor da Pele)
06.: Baioque
07.: Dueto - Part. Chico Buarque
08.: Vence na Vida Quem Diz Sim - Part. Chico Buarque
09.: Samba e Amor
10.: Homenagem ao Malandro
11.: Olhos nos Olhos
12.: Mambembe - Part. Chico Buarque
*OUÇA: Trocando em Miúdos
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01.: Maravilha (S'wonderful)
02.: Adeus no Cais (My Funny Valentine)
03.: Mas Não Pra Mim (But Not For Me)
04.: Mais Uma Vez Amor (I'm In The Mood For Love)
05.: Só Você (Night And Day)
06.: Cartas de Amor (Love Letters) / Sonhos (Dream)
07.: E Se Depois (Tenderly)
08.: Descansa Coração (My Foolish Heart)
09.: Onde e Quando (Where Or When)
10.: Pleno Verão (Summertime)
11.: A Saudade Me Bateu (Sentimental Journey)
12.: Fumaça nos Olhos (Smoke Gets In Your Eyes)
13.: Alguém Que Olhe Por Mim (Someone To Watch Over Me)
14.: Sem Querer (You'll Never Know)
15.: Um Beijo (Kiss)
*OUÇA: Mais Uma Vez, Amor (I'm In the Mood for Love)
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