01.: Muito Incrementado - Part. Funk Como le Gusta (metais)
02.: Zula
03.: A Sereia e o Marujo - Part. Hugo Hori (flauta)
04.: Balanço - Part. Bocato (trombone)
05.: Tema de Cathy
06.: Vou Batê Pa Tu
07.: O Morro Não Engana
08.: Vem Cá Nega
09.: Big Mondays
10.: Tamborim
11.: Sem Anjo na Multidão
12.: Saudades da Preta
13.: Primeiro da Ilha - Part. Ronald Marcondes (piano Wurlitzer)
14.: Balaio - Part. Kito Siqueira (sax)
*Ouça: Muito Incrementado
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